趁沒人看著通往異界的傳送門，幾個小孩子偷偷跑進了阿瓦隆。他們本想趁這里沒人，拍幾張照紀念一下自己的冒險之旅，卻沒想到阿瓦隆之王，杰米·布拉多克突然從他們身后冒了出來。杰米目露兇光，嚇得小孩子們尖叫著落荒而逃。

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被幻影拒絕的宙夢哭著跑到了這里，她的同伴們也跟在后面追了上來。影王從暗影中顯現，向宙夢伸出了手。對于剛剛被拒絕的宙夢來說，影王的安慰無疑是她現在最需要的。影王向他們提出了一個提議，他想要試著將他們的意識進行交換，每個人都可以試著呆在同伴的身體里，體驗全新的身體和能力。

這樣的嘗試對他們來說十分新奇，每個人都好奇的探索著同伴的能力。但這樣違背自然法則的實驗注定不能長久。不一會兒，他們的身體都開始出現問題，有的甚至開始瀕臨崩潰！影王對這樣的結果很滿意，他把他們的意識放回了對應的身體里，但偵查員對于影王隨意玩弄他們的意識和身體十分生氣。影王對她的怒火絲毫不在意，就連其余的孩子們也沒有把他們剛剛差點喪命一事放在心上，反而指責偵查員是個膽小鬼。在同伴的嘲笑聲中，偵查員離開了山洞。

另一邊，教訓完一群喜歡霸凌他人的變種人后，魔劍客回到了新變種人的營地。從阿瓦隆逃回來的兩個小孩慌慌張張的跑來通知他們，他們的一個同伴失蹤了，應該是被困在異界了。幻影和羯摩決定去異界看看情況，畢竟異界對于變種人來說是個危險的地方。

狼毒再次來到向X因子尋求幫助，想要圣五人組趕緊復活她已故的兒子提爾。但眼人和神童在查詢了腦波儀的記錄后發現，提爾的腦波儀備份仍在生成中，并且幾天前才剛剛更新過，這說明提爾還活著！狼毒被這突如其來的消息嚇了一跳，如果提爾真的一直都活著，那就說明他這些年來一直都沒有母親的陪伴！狼毒強忍淚水，跑了出去。

幻影和羯摩從杰米國王那里得知，他把那個闖入阿瓦隆的變種人孩子送去了異界的其他王國。為了找到失蹤的變種人，杰米送給她們一籃子魔法藥水、地圖和金幣，將兩人送上了路。

然而，不清楚異界情況的兩人才出發沒多久，就誤入了巫師梅林治下的精靈神圣共和國，并被戴上了枷鎖，投入地牢之中。

在喀拉喀瓦，悲痛欲絕的狼毒跌跌撞撞的跑來找幻影尋求安慰，但房間里空無一人。不過，在幻影出發前往異界之前，她留下了一張字條給狼毒，告訴她不必擔心，自己很快就會回來。

狼毒蜷縮成一團，躺在地上，眼神空洞。影王趁虛而入，他溫暖的話語正是狼毒現在所需要的。在影王的誘惑下，狼毒跟著他走進了傳送門。

另一邊，為了保住性命，幻影和羯摩被迫與梅林簽訂了一份契約——她們會幫梅林從梅林的女兒羅瑪那里偷回一件器皿，以此換取梅林的赦免。

她們潛入羅瑪女王的浮空王國的行動并不是很成功，但兩人很快就用杰米的魔法藥水逃出了士兵們的追殺。兩人順利潛入了羅瑪女王的金庫，就在她們準備帶著梅林要求的器皿離開這里時，羅瑪女王本人突然出現在她們身后。羅瑪無意為難她們，她并不像她的父親一樣敵視變種人。并且，梅林想要的這件器皿其實并無特殊價值。于是，羅瑪將兩人送回了精靈神圣共和國，并以此賣了個人情給兩位變種人。

總算擺脫了梅林的兩人，終于在吸血鬼國度，薩瓦利斯找到了失蹤的變種少年。但他似乎很喜歡這里，兩人也不好強迫他回到喀拉喀瓦，就這樣回去了。

回到喀拉喀瓦后，羯摩向幻影透露了一件事——她們進入異界后，她的心靈感應能力與異界的環境產生了反應，并誕生了一只兔子的幻象，她認為這是她的孿生弟弟的意識還存活在她體內的證據。因此，她想通過熔爐試煉試著復活她的弟弟，并且她想讓幻影做她的搭檔。

這個方法看起來很極端，但喀拉喀瓦最強大的幾位心靈感應者都已經嘗試過分離兩人的思想，并無一例外的失敗了。只要羯摩還活著，他們姐弟的思想就無法分割，只有在腦波儀的備份中才能將兩人的記憶進行分離。因此，熔爐試煉是他們唯一的辦法。

這一天終于到了。在銀武士的主持下，羯摩和幻影走進場地。由于羯摩是在替自己的弟弟出戰，所以在這次決斗中，兩人都不會使用變種能力。

羯摩手持大刀，揮刀向幻影砍來。幻影輕松躲過，并指出羯摩還在留手?；糜跋螋赡ι涑鲆患霍赡]刀攔下。羯摩再次向幻影揮刀，但都被她一一閃過?；糜靶断卖赡κ种械牡?，將她摔倒在地，再次告訴她，熔爐試煉的意義就在于為生命而戰，如果她再選擇留手，那整場試煉將失去意義。

羯摩擺脫了心中的疑慮，堅定的站了起來。幻影看出了她的改變，也開始認真起來。羯摩揮刀砍向幻影，幻影舉弓抵擋，但這次，刀刃切斷了彎弓?；糜皩喑蓛山氐墓瓉G在地上，兩人的決斗繼續。

終于，幻影手中的箭頭刺穿了羯摩的胸膛。帶著滿臉的滿足，羯摩在幻影的懷里閉上了眼睛。

經過熔爐試煉的羯摩，在喬木群落重獲新生。她成功了。

而在幻影和羯摩忙著解決這邊的問題時，宙夢、安樂蜥、雨童和無身女卻在進行著自己的小實驗——他們認為，只要將變種人的意識放進已死的軀體里，那應該就可以實現真正的意識互換了，并且他們即將展開實驗。

為此，他們準備趁大家都在看羯摩的熔爐試煉時，偷偷溜進骨地的法醫實驗場，用那里的變種人遺體進行實驗。偵查員堅決反對這個主意，并告訴她的同伴們，這都是影王在操縱他們，但他們根本聽不進去。就在他們爭吵的時候，之前被影王帶走的狼毒走了過來，她制止了他們的爭吵，并把偵查員帶到了影王的面前......

標簽： 新變種人