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5月18日，湖南建工集團有限公司發布2023年度第一期中期票據（科創票據）募集說明書。

觀點新媒體獲悉，內容顯示，本期債券發行金額上限為人民幣10億元，募集資金將全部用于償還發行人存量有息債務。

截至2023年3月末，發行人存量有息債務規模455.10億元，一年內到期有息債務中銀行借款余額164.86億元，應付債券余額20.00億元，發行人本期中期票據募集資金將全部用于歸還發行人本部存量有息債務。

債券期限2+N年（2），在發行人依據發行條款的約定贖回時到期。上海新世紀資信評估給予發行人AA+主體評級，無擔保。

債券主承銷商及簿記管理人為中信銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國銀行股份有限公司。

另外，發行人主要從事建筑施工業務，該業務前期資本支出較大，且回款時間相對較長，因此行業內的企業普遍資產負債率偏高。2020-2022年末及2023年3月末，發行人的負債總額分別為5,952,865.1萬元、7,250,065.6萬元、8,785,310.3萬元及9,046,633.9萬元，資產負債率分別為81.38%、81.15%、81.64%及81.87%。

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