近期披露的A股上市公司定增公告曝光了多位知名基金經理的最新操作動向。2023年以來，中歐基金周蔚文、廣發基金林英睿“大手筆”參與中國東航定增。此外，近期披露的公募基金2022年四季報也顯示，楊浩、肖覓等知名基金經理不同程度地加倉了南方航空、中國東航、吉祥航空等股票。

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積極參與東航定增

1月17日晚間，中歐基金發布旗下基金投資非公開發行股票的公告，透露了旗下基金的最新動向，知名基金經理周蔚文管理的多只基金參與中國東航定增。公告顯示，周蔚文管理的中歐精選靈活配置定期開放混合、中歐時代先鋒、中歐匠心兩年持有期混合、中歐新趨勢混合、中歐新藍籌靈活配置混合均認購了中國東航非公開發行股份。

其中，中歐時代先鋒股票認購683.37萬股，總成本3000萬元，總成本占基金資產凈值比例0.19%；中歐新藍籌靈活配置混合認購542.14萬股，總成本2380萬元，總成本占基金資產凈值比例0.19%；中歐新趨勢混合、中歐精選靈活配置定期開放混合、中歐匠心兩年持有分別認購387.24萬股、250.57萬股、186.79萬股。周蔚文管理的這五只基金合計認購2050.11萬股。

無獨有偶，另一知名基金經理林英睿也對中國東航情有獨鐘。根據此前廣發基金發布的公告，林英睿管理的廣發價值核心混合也參與了中國東航定增，共認購2733.49萬股，總成本1.2億元，占基金資產凈值比例3.84%，賬面價值1.43億元，占基金資產凈值比例高達4.58%，鎖定期為六個月。

中國東航本就是林英睿此前的“心頭好”。截至2022年三季度末，中國東航位列林英睿的代表產品廣發睿毅領先混合第七大重倉股，持股占比7.02%。同樣，中國東航也是廣發價值核心混合第六大重倉股，在港股市場掛牌的中國東方航空股份則是廣發價值核心混合第五大重倉股。此外，林英睿還重倉了中國國航、南方航空、中國南方航空股份(港股)、華夏航空、吉祥航空等多只航空股。

聚焦服務業漲價邏輯

近期，隨著公募基金2022年四季報陸續披露，多位知名基金經理的操作浮出水面。截至1月19日，基金四季報顯示，有多只基金加倉了航空股。

截至2022年四季度末，楊浩管理的交銀新生活力共持有3632.55萬股南方航空，持股市值2.76億元，占基金凈值比5.46%，南方航空新進成為該基金第四大重倉股。此外，楊浩還小幅加倉中國國航，交銀新生活力共持有2360.92萬股中國國航，較2022年三季度末增加458.59萬股。

肖覓管理的嘉實物流產業共持有1346.01萬股中國東航，較2022年三季度增加328.06萬股。此外，該基金小幅增持了吉祥航空，對南方航空則小幅減持。在基金四季報中，肖覓表示，嘉實物流產業參與了部分民營航空公司的非公開發行，疫情政策優化后，民營航空公司發展空間廣闊，上市的幾家民營航空公司在經營層面做出了自己的特色，建立了獨特的競爭優勢。

楊浩表示，為布局2023年，其管理的基金主要聚焦供應鏈重構方向、服務業漲價方向、部分耐用消費品以及先進制造行業部分個股。其中，對于服務業漲價邏輯，楊浩認為，服務業的復蘇短期來看是疫情政策優化后的自然修復，但實際上，服務業的供求關系可能發生長周期的逆轉，造成部分領域漲價，部分領域整合。這一方面是因為服務業必要的資本開支不足，另一方面是全球范圍內的勞資關系逆轉趨勢，國內勞動人口的流動方向和更長遠的老齡化都將成為不可忽視的話題。結合各個細分行業特征，可重點關注計算機軟件、航空、快遞以及連鎖餐飲等服務業的投資機會。

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