11月29日，齊魯銀行可轉債“齊魯轉債”開啟申購。今年以來，已有區域性銀行成都銀行、重慶銀行、常熟銀行發行可轉債，加之齊魯轉債，四只上市銀行可轉債發行規模達350億元。業內人士預計，此次80億元的可轉債成功發行后，有望進一步提升齊魯銀行的資本實力。

(相關資料圖)

除可轉債之外，今年以來，銀行還通過發行二級債、利用中小銀行專項債等多種資本工具進行“補血”。

齊魯轉債開啟申購

11月29日，齊魯銀行可轉債“齊魯轉債”開啟申購，發行規模達80億元，為今年二季度以來發行規模最大的銀行可轉債。

對于此次可轉債發行募集的資金用途，齊魯銀行稱扣除發行費用后將全部用于支持自身未來各項業務發展，在可轉債持有人轉股后按照相關監管要求用于補充公司核心一級資本。

截至2022年9月30日，齊魯銀行核心一級資本充足率為9.27%，一級資本充足率為11.10%，資本充足率為14.27%。業內人士預計，80億元的可轉債成功發行后，有望進一步提升其資本實力。

Wind數據顯示，截至11月28日，今年已上市的銀行可轉債有3只，分別來自成都銀行、重慶銀行與常熟銀行，發行規模分別為80億元、130億元、60億元。值得注意的是，三家銀行均為區域性銀行。此外，區域性銀行長沙銀行、廈門銀行也于日前披露可轉債發行計劃。

區域性銀行受青睞

從2022年三季報來看，無論是業績同比增速，還是不良貸款率、撥備覆蓋率等方面，區域性銀行均有亮眼表現。

以齊魯銀行為例，2022年三季報數據顯示，該行前三季度營業收入和凈利潤均實現兩位數增長。

對于齊魯銀行此次發行的可轉債，新世紀評級機構給出AAA的評價。新世紀評級機構認為，齊魯銀行主要有三大優勢，其優勢之一為股東支持。齊魯銀行主要股東多為地方國有企業，澳洲聯邦銀行為其單體第一大股東，中外方股東可在業務、技術與風控等方面給予該行較多支持。此外，齊魯銀行在區域市場具有較強的競爭力也是其優勢之一。

此外，齊魯銀行今年6月曾發布公告稱，公司將采取由持股5%以上的股東增持股份的措施穩定股價。齊魯銀行最新披露的關于股東增持股份公告顯示，11月14日，其單體第一大股東澳洲聯邦銀行通過滬股通方式累計增持公司股份425萬股，累計增持金額人民幣約1793.08萬元。

多渠道融資

除了發行可轉債之外，今年以來，銀行還通過各種渠道積極融資“補血”。

11月18日，成都銀行發布公告表示，該行于近日收到中國人民銀行出具的《準予行政許可決定書》，同意該行在全國銀行間債券市場發行不超過65億元人民幣二級資本債券。

11月15日，交通銀行披露成功發行二級資本債券公告。公告顯示，該行于近日在全國銀行間債券市場發行“交通銀行股份有限公司2022年第二期二級資本債券”，2022年11月15日發行完畢，發行規模為人民幣500億元。交通銀行表示，該次債券募集資金在扣除發行費用后，將依據適用法律和監管部門的批準，全部用于補充該公司二級資本，促進業務穩健發展。

此外，專項債補充中小銀行資本也有新進展。11月28日，中國債券信息網披露的信息顯示，2022年河南省支持中小銀行發展專項債券-2022年河南省政府專項債券(七十六期)已完成招標。該專項債實際發行規模為80億元，發行期限為10年期，票面利率為2.92%。根據此前相關公告，此次募集資金將以轉股協議存款方式注入中原銀行用以補充資本，協議期不允許提前支取；轉股協議存款作為特殊資本補充機制安排，計入其他一級資本，轉股條件觸發后，階段性轉為普通股，計入核心一級資本。

標簽： 齊魯銀行