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作為保險(xiǎn)資管公司能力輸出的重要載體，組合類(lèi)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品前5月取得了怎樣的投資成績(jī)？Wind數(shù)據(jù)顯示，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的827款產(chǎn)品今年以來(lái)年化收益率中位數(shù)為3.48%，均較去年同期轉(zhuǎn)負(fù)為正。年化收益率超過(guò)10%的產(chǎn)品有76款，其中，有產(chǎn)品年化收益率高達(dá)115%，階段性“冠軍”被一款偏股混合型產(chǎn)品摘得。在年化收益率排行榜前列，偏股混合型、普通股票型產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼。

總體成績(jī)好于去年同期

(資料圖片僅供參考)

今年以來(lái)，資本市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象，與資本市場(chǎng)密切掛鉤的組合類(lèi)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也大幅好于去年同期。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前五個(gè)月，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的組合類(lèi)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品中，取得正收益產(chǎn)品的比例超過(guò)七成；去年同期，取得正收益產(chǎn)品的比例不足四成。

總體來(lái)看，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的組合類(lèi)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品前五個(gè)月年化收益率中位數(shù)為3.48%。去年同期，上述數(shù)值為-3.37%。

分類(lèi)別來(lái)看，目前，組合類(lèi)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品一般分為固收類(lèi)、權(quán)益類(lèi)、混合類(lèi)、商品及金融衍生品類(lèi)等。目前，公開(kāi)進(jìn)行披露的商品及金融衍生品類(lèi)產(chǎn)品較為稀少。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的組合類(lèi)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品主要涉及固收類(lèi)、權(quán)益類(lèi)、混合類(lèi)。

在535款固收類(lèi)產(chǎn)品中，前五個(gè)月年化收益率最高為27.34%，最低為-14.22%，中位數(shù)為4.21%。在156款權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品中，前五個(gè)月年化收益率最高為57.19%，最低為-70.67%，中位數(shù)為-3.84%。在133款混合類(lèi)產(chǎn)品中，前五個(gè)月年化收益率最高為115.86%，最低為-51.55%，中位數(shù)為-1.42%。

市場(chǎng)回暖提振偏股產(chǎn)品業(yè)績(jī)

Wind數(shù)據(jù)顯示，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的827款產(chǎn)品中，今年以來(lái)年化收益率超過(guò)10%的產(chǎn)品有76款。從年化收益率前20名榜單來(lái)看，更細(xì)分的偏股混合型及普通股票型產(chǎn)品占據(jù)多數(shù)席位。

從目前情況來(lái)看，保險(xiǎn)資管資產(chǎn)配置仍是“固收為王”。保險(xiǎn)資管憑借巨大的債券資產(chǎn)規(guī)模和多年大類(lèi)資產(chǎn)配置的經(jīng)驗(yàn)，在債券市場(chǎng)投資操作中更加得心應(yīng)手，其債券型保險(xiǎn)資管產(chǎn)品表現(xiàn)更加穩(wěn)健。

同時(shí)，隨著多家機(jī)構(gòu)對(duì)投研能力的重視，保險(xiǎn)資管權(quán)益投資的短板也在加速補(bǔ)齊。一家險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)人士透露，自家機(jī)構(gòu)前一階段在均衡配置基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合，超配了部分估值修復(fù)較快板塊以及較高景氣度的成長(zhǎng)板塊，獲得了較為明顯的超額收益。

走向市場(chǎng)化

保險(xiǎn)資管產(chǎn)品定位為私募產(chǎn)品，可以面向合格的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者非公開(kāi)發(fā)行，而其中的組合類(lèi)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品是與二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)系最為緊密的一大類(lèi)。

組合類(lèi)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品主要投向股票、債券等公開(kāi)市場(chǎng)品種，是保險(xiǎn)資金參與資本市場(chǎng)投資的重要渠道之一，也是保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)能力輸出的重要載體和培養(yǎng)主動(dòng)管理能力、走向市場(chǎng)化的重要抓手。近年來(lái)，組合類(lèi)保險(xiǎn)資管產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模和發(fā)展速度已不容小覷。

按照監(jiān)管要求，保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)組合類(lèi)產(chǎn)品實(shí)行凈值化管理，越來(lái)越多保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)也更加愿意主動(dòng)披露產(chǎn)品凈值。Wind數(shù)據(jù)顯示，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的827款產(chǎn)品中，已有產(chǎn)品最新單位凈值高達(dá)3.5元以上。截至目前，有6款產(chǎn)品最新單位凈值在2元以上，產(chǎn)品類(lèi)型多為偏股混合型，涉及資管機(jī)構(gòu)包括太平資產(chǎn)和泰康資產(chǎn)。與此同時(shí)，約600款產(chǎn)品的最新單位凈值高于1元，占比超過(guò)七成。

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