隨著A股上市公司2022年三季報披露完畢，百億級私募機構的最新持股情況浮出水面。數據顯示，截至第三季度末，國內合計有38家百億級私募旗下產品進入到293家A股上市公司的前十大流通股東名單之中，合計持股市值達1099.42億元。從行業(證監會行業分類)分布看，百億級私募對汽車、專用設備、計算機軟件、化學制藥、化學制品等行業個股較為青睞。

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追捧人氣賽道

據私募排排網、通聯數據、朝陽永續等第三方機構統計監測數據，截至10月31日，共有38家百億級私募旗下產品進入到293家上市公司前十大流通股名單，合計持股市值1099.42億元。其中，百億級私募機構增持上市公司40家，新進上市公司74家。

分行業看，截至第三季度末，百億級私募重點持倉個股中，行業分布較多的有汽車(19只)、專用設備(17只)、化學制品(17只)、化學制藥(14只)、計算機軟件(12只)、醫療器械(9只)、半導體(9只)、食品(8只)等。整體而言，百億級私募對于新能源、新能源汽車、大健康、信創、大消費等近幾年人氣較高的投資賽道，依然持追捧態度。

A股上市公司三季報公開信息中，重點持倉個股數量較多的百億級私募，包括高毅資產、玄元投資、迎水投資、通怡投資等。相關機構在三季度末的重點持倉個股數量，均在20只左右。今年分別由周應波、管華雨領銜的兩家新晉百億級私募的持股信息也浮出水面。其中，周應波掌舵的運舟資本在第三季度末進入花園生物等8只A股的前十大流通股東名單；管華雨執掌的合遠基金，則重點持有廈門鎢業等3只個股。

在百億級私募三季度末的重點持倉個股中，市值較大的包括貴州茅臺、海康威視、紫金礦業、恒力石化、東方盛虹、順豐控股、比亞迪、智飛生物、國投電力、同仁堂、新和成等，相關個股的持股市值均在15億元以上。

股票倉位提升

值得注意的是，在近期百億級私募最新公開持股信息曝光的同時，它們近期在A股市場的整體持股倉位情況也顯露端倪。

來自私募排排網的倉位監測數據顯示，截至10月21日(因信息披露合規等原因，私募產品凈值及倉位估測數據相對滯后)，國內股票策略私募機構的平均倉位為80.99%，比前一周小幅上升1.20個百分點。在百億元以上、50億元至100億元、20億元至50億元、10億元至20億元、5億元至10億元等5個規模組別中，百億級私募的平均倉位最高，達到86.87%，比前一周增加5.59個百分點。與9月16日(四周前)相比，累計加倉幅度更高達10.79個百分點。對比近期A股市場的運行情況來看，在9月中旬以來的市場震蕩調整行情中，百億級私募“逆勢加倉”操作明顯。

另一方面，近期部分百億級私募頻頻發聲，積極看好市場中長期表現。

合遠基金創始合伙人、基金經理莊琰表示，全球大宗商品價格因地緣局勢等因素劇烈波動的情況，大概率已經接近尾聲；歐美央行的加息周期也將進入尾聲階段。從國內而言，隨著相關政策逐步落地，經濟增長勢頭不變。在此背景下，A股市場仍將會展現出較豐富的結構性投資機會。莊琰表示，能源結構的加速轉型、高端裝備制造業的國產化、工業產業鏈的重構和升級、消費市場的細分領域等，預計都將有長期相對確定的投資機會。

進化論資產創始人、首席投資官王一平稱，根據對近十年(2012年10月至2022年10月)A股市場“股債溢價率”的數據研究，當前A股市場的“股債溢價率”指標已經非常有吸引力，即股票資產相對于債券資產的價值優勢已經十分突出。

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