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來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)

盡管近期滬指在3000點(diǎn)附近震蕩，但頭部私募紛紛表達(dá)了對(duì)市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)的看好。千億私募景林資產(chǎn)發(fā)聲，之前的極端預(yù)期在邊際上扭轉(zhuǎn)，市場(chǎng)即將尋找業(yè)績(jī)底部，政策面也逐步回暖，且估值接近底部。經(jīng)歷周期、保持并增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司，當(dāng)下是應(yīng)該重倉(cāng)買入并長(zhǎng)期持有的。

與此同時(shí)，景林資產(chǎn)也加緊了調(diào)研上市公司的步伐，10月已調(diào)研順豐控股、圓通速遞、祥鑫科技等，積極挖掘投資機(jī)會(huì)。

(資料圖片)

當(dāng)下應(yīng)該重倉(cāng)買入并長(zhǎng)期持有

港股也極具吸引力

近期，基金君從渠道獲悉了千億私募機(jī)構(gòu)景林資產(chǎn)的最新觀點(diǎn)。

“近期市場(chǎng)情緒極為悲觀，我們繼續(xù)認(rèn)為中長(zhǎng)期不必過(guò)度悲觀。”景林資產(chǎn)說(shuō)，主要理由有幾點(diǎn)：

第一，近期A股成交額再度到達(dá)底部位置，顯示市場(chǎng)情緒再現(xiàn)探底跡象；

第二，市場(chǎng)估值已經(jīng)較為便宜，重新接近歷史偏極端水平；

第三，三季度以來(lái)的各項(xiàng)內(nèi)外部因素導(dǎo)致中國(guó)資產(chǎn)表現(xiàn)較為低迷，尤其是9月，中國(guó)資產(chǎn)調(diào)整幅度較大，顯示近期市場(chǎng)情緒極為悲觀，但市場(chǎng)最為關(guān)注的問(wèn)題正在逐步改善和優(yōu)化。

景林資產(chǎn)表示，盡管中國(guó)短期面臨各種各樣的困難，但堅(jiān)定認(rèn)為中國(guó)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍然存在，智力集群、產(chǎn)業(yè)配套集群、基礎(chǔ)設(shè)施完善和能源資源保障必將使中國(guó)制造業(yè)進(jìn)一步升級(jí)迭代，一些有核心競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)企業(yè)必將在全球市場(chǎng)攻城略地。“之前的極端預(yù)期在邊際上扭轉(zhuǎn)，市場(chǎng)即將尋找業(yè)績(jī)底部，政策面也逐步回暖，且估值接近底部。經(jīng)歷周期、保持并增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司，當(dāng)下是應(yīng)該重倉(cāng)買入并長(zhǎng)期持有的。”

同時(shí)，景林資產(chǎn)也認(rèn)為，港股目前估值極度便宜，上漲空間很可能大于下跌風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益已極具吸引力。

當(dāng)然，公司也指出，對(duì)未來(lái)長(zhǎng)期市場(chǎng)保持信心，但目前需要靜待市場(chǎng)的一些不確定性塵埃落定。期待后續(xù)更多經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺(tái)和防疫政策優(yōu)化，會(huì)對(duì)市場(chǎng)有較大影響。

景林資產(chǎn)密集調(diào)研多家上市公司機(jī)構(gòu)調(diào)研是觀察市場(chǎng)動(dòng)向的“風(fēng)向標(biāo)”，看好A股投資機(jī)會(huì)，景林資產(chǎn)最近也在積極忙著調(diào)研上市公司。 基金君發(fā)現(xiàn)，10月以來(lái)，景林資產(chǎn)調(diào)研了8家上市公司，包括順豐控股、圓通速遞、祥鑫科技、金力永磁、明泰鋁業(yè)、中化國(guó)際、北方銅業(yè)、錫裝股份等，從物流運(yùn)輸、化工新材料，到新能源上下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)等，不僅放眼當(dāng)下熱門(mén)賽道，也關(guān)注其他行業(yè)的潛在機(jī)會(huì)。

10月17日，順豐控股(002352)發(fā)布公告顯示，景林資產(chǎn)、淡水泉、東方資管、惠理投資、博時(shí)基金、南方基金、大成基金、廣發(fā)基金、施羅德、UBS、長(zhǎng)江證券、華泰證券、民生加銀等多家公司于2022年10月14日參與調(diào)研。

調(diào)研中，機(jī)構(gòu)問(wèn)到了順豐收購(gòu)嘉里物流，明年鄂州花湖機(jī)場(chǎng)即將投運(yùn)，目前對(duì)于國(guó)際業(yè)務(wù)的預(yù)期如何？公司表示，鄂州花湖機(jī)場(chǎng)的投運(yùn)將進(jìn)一步提高公司時(shí)效服務(wù)能力，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)壁壘，增加時(shí)效業(yè)務(wù)增量。從總體規(guī)模的角度來(lái)看，國(guó)際業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司除快遞以外的第二大業(yè)務(wù)，保持了較高的增速。公司通過(guò)嘉里物流在海外已建成的網(wǎng)絡(luò)加速國(guó)際化，這是公司國(guó)際戰(zhàn)略重要的基石。

10月15日，祥鑫科技發(fā)布公告，13日接受農(nóng)銀匯理、嘉實(shí)基金、景林資產(chǎn)、保銀投資、勤辰資本等多家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，問(wèn)到公司三季度的業(yè)績(jī)大幅度提升的主要原因。公司表示，報(bào)告期內(nèi)，公司受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展，客戶需求旺盛，新項(xiàng)目逐步量產(chǎn)，訂單量明顯增加，公司新能源動(dòng)力電池箱體、新能源汽車精密沖壓模具及金屬件、儲(chǔ)能及光伏逆變器精密沖壓模具及金屬結(jié)構(gòu)件等業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)；同時(shí)，公司提升內(nèi)部管理效率，持續(xù)有效推進(jìn)降本措施。

數(shù)據(jù)顯示，景林資產(chǎn)在2022年二季度持有多只重倉(cāng)股，包括大族激光、大華股份、歌力思等。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

標(biāo)簽： 政策優(yōu)化 廣發(fā)基金 嘉實(shí)基金