??????????合肥埃科光電科技股份有限公司

?????????首次公開發行股票并在科創板上市

??????????????????發行結果公告

(資料圖)

???????保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

??合肥埃科光電科技股份有限公司（以下簡稱“埃科光電”、“發行人”）首

次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的

申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通

過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊（證

監許可〔2023〕969號）。

??本次發行的保薦人（主承銷商）為招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商

證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）。發行人的股票簡稱為“埃

科光電”，擴位簡稱為“埃科光電”，股票代碼為“688610”。

??本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、

網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海

市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡

稱“網上發行”）相結合的方式進行。

??發行人與保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合評估公司合理投資價

值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮

網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確

定本次發行價格為73.33元/股，發行數量為1,700.00萬股，全部為公開發行新股，

無老股轉讓。

??本次發行初始戰略配售數量為340.00萬股，約占本次發行總規模的20.00%。

參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內足額匯至保薦人（主承銷

商）指定的銀行賬戶。依據發行價格確定的最終戰略配售數量為258.9165萬股，

占發行總量的15.23%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額81.0835萬

股回撥至網下發行。

??戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為1,033.0835萬

股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的71.69%；網上發行數量為408.00萬股，

占扣除最終戰略配售數量后發行數量的28.31%。最終網下、網上發行合計數量為

本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共1,441.0835萬股。

??根據《合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行股票并在科創板上市發

行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于啟動回撥前網上

初步有效申購倍數為2,646.62倍，超過100倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定

啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后

本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即144.1500萬股）股

票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為888.9335萬股，占

扣除最終戰略配售數量后發行數量的61.69%，其中網下無鎖定期部分最終發行數

量為799.8504萬股，網下有鎖定期部分最終發行數量為89.0831萬股；網上最終發

行數量為552.1500萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的38.31%。回撥機

制啟動后，網上發行最終中簽率為0.05113351%。

??本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2023年7月10日（T+2日）結束。具

體情況如下：

一、新股認購情況統計

??保薦人（主承銷商）根據本次參與戰略配售的投資者繳款情況，以及上交所

和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）

提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結

果如下：

??（一）戰略配售情況

??本次發行中，參與戰略配售的投資者的選擇在考慮《上海證券交易所首次公

開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證發〔2023〕33號）（以下簡稱“《業

務實施細則》”）、投資者資質以及市場情況后綜合確定，主要包括：

??（1）保薦人相關子公司：招商證券投資有限公司（以下簡稱“招證投資”）

跟投；

??（2）發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產

?管理計劃：招商資管?？乒怆妴T工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃（以下

?簡稱“?？乒怆妴T工戰配資管計劃”）；

?????（3）與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其

?下屬企業：無錫奧特維科技股份有限公司（以下簡稱“奧特維”）。

?????截至2023年7月3日（T-3日），參與戰略配售的投資者已足額按時繳納認購

?資金。保薦人（主承銷商）將在2023年7月12日（T+4日）之前將參與戰略配售的

?投資者初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項退回。

?????本次發行最終戰略配售結果如下：

????????????????????????????????????????獲配股數占?????????????????????限售

???????????????????????????????獲配

?????參與戰略配售?????????????????????????????本次發行數??????獲配金額???????????期

序號????????????????類型???????????股數

?????的投資者名稱??????????????????????????????量的比例???????（元）???????????（月

??????????????????????????????（股）

?????????????????????????????????????????（%）??????????????????????）

??????????????參與科創板跟投的保

??????????????薦人相關子公司

??????????????發行人的高級管理人

?????埃科光電員工???員與核心員工參與本

?????戰配資管計劃???次戰略配售設立的專

??????????????項資產管理計劃

??????????????與發行人經營業務具

??????????????有戰略合作關系或長

??????????????期合作愿景的大型企

??????????????業或其下屬企業

?????????????合計???????????2,589,165??????15.23???189,863,469.45???-

?????（二）網上新股認購情況

?????（三）網下新股認購情況

二、保薦人（主承銷商）包銷情況

???本次發行網上投資者放棄認購股數全部由招商證券包銷，招商證券包銷股份

的數量為641,529股，包銷金額為47,043,321.57元，包銷股份的數量占扣除最終戰

略配售后發行數量的比例為4.45%，包銷股份的數量占本次發行數量的比例為

與戰略配售的投資者認購資金和網上網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷

費后一起劃給發行人，發行人將向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包

銷股份登記至招商證券指定證券賬戶。

三、保薦人（主承銷商）聯系方式

???網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦

人（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

???保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

???聯系人：股票資本市場部

???聯系電話：010-60840820、010-60840822、010-60840824

????????????????????????????發行人：合肥埃科光電科技股份有限公司

?????????????????????????保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

（此頁無正文，為《合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行股票并在科

創板上市發行結果公告》之蓋章頁）

???????????????????發行人：合肥埃科光電科技股份有限公司

??????????????????????????????年???月???日

（此頁無正文，為《合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰臼状喂_發行股票并在科

創板上市發行結果公告》之蓋章頁）

???????????????保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司

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